레버리지투자

레버리지 종목 매수 포인트 분석하기

현재 상호 관세 이슈가 지속되는 상황에서 나스닥, S&P 500, 다우존스 모두 폭락 중인 상황입니다. 특히 나스닥은 6147 포인트였던 전고점 대비 무려 20% 하락하며 4968 포인트를 기록하고 있습니다. 저는 이러한 하락장은 위기보단 기회라고 인식하고 있고, 기회는 흔하게 오지 않는다고 생각합니다. 그래서 오늘 포스팅에서는 지수 추종 레버리지 종목을 매수 중 가장 화젯거리인 SOXL에 대해 다뤄보겠습니다. 2022년 $6.21까지 하락한 이후 $70.08까지 상승하며 높은 수익률을 안겨주었는데요. 지나고 나서 "그때 사둘걸..."이라고 생각하신 분들이 많았을 겁니다. 오늘 그 기회가 다시 한번 돌아왔다고 생각합니다. 오늘 포스팅에서는 VIX, RSI, 이평선 관점 레버리지 매수 포인트에 대해 다뤄보..

2025. 4. 7. 23:59

레버리지투자

SOXL 수익률을 높이고 리스크를 낮추는 방법 (백테스팅)

앞선 포스팅에서 더 빠르게 은퇴하기 위한 하나의 방법으로 레버리지 종목 투자를 말씀드렸었는데요. 1배 대비 높은 MDD로 인한 리스크를 시간이라는 재료로 중화시킬 수 있다는 내용을 투자가치 FE로 표현하여 나타냈었습니다. 하지만, 투자기간 동안 필연적으로 투자 중인 자산이 최대 90%까지 삭감되는 고통을 견뎌야만 합니다. 이번 시간에는 레버리지의 높은 MDD를 중화시키기 위한 리스크 관리용 포트폴리오를 제시합니다. 레버리지 종목으로는 필라델피아 반도체 지수를 3배로 추종하는 SOXL입니다. SOXL을 1배 지수, 현금, 배당주, 채권, 금 등 다양한 방어용 자산을 같이 섞어서 투자하여 복리 수익률과 MDD가 어떻게 변화하는지 분석해 보겠습니다. 레버리지 투자를 고민하시는 분들께 큰 도움이 되실 겁니다.S..

2025. 4. 4. 01:32

레버리지투자

레버리지의 변동성이 주가에 미치는 영향

앞선 포스팅에서 1배 지수 ETF와 2배,3배 레버리지 종목에 대한 복리 예상 수익과 MDD 그리고 이를 통한 투자 가치를 계산해보았습니다. 결론적으로는, 레버리지 종목을 오랜시간 투자할 수록 투자가치가 상승한다는 내용을 얻을 수 있었는데요. 여기서 한가지 특이한점은 레버리지 주식에 대한 투자기간이 길어질 수록 평균 수익률이 떨어진다는 점 이었습니다. 그 이유는 변동성이 큰 레버리지 주식의 특성으로 인해, 전고점을 회복하기까지 시간이 더 걸리기 때문이었습니다. 그렇다면 장기 적립식 투자에 있어서 변동성은 투자가치를 떨어트리는 원인일까요? 그렇지 않습니다. 오히려 장기 적립식 투자에 있어서 변동성은 평단가를 낮추고, 주식 보유 수량을 늘릴 수 있는 기회가 됩니다. 이번 글에서는 레버리지중에 가장 배수가 높..

2025. 4. 3. 07:07