레버리지 종목 매수 포인트 분석하기
현재 상호 관세 이슈가 지속되는 상황에서 나스닥, S&P 500, 다우존스 모두 폭락 중인 상황입니다. 특히 나스닥은 6147 포인트였던 전고점 대비 무려 20% 하락하며 4968 포인트를 기록하고 있습니다. 저는 이러한 하락장은 위기보단 기회라고 인식하고 있고, 기회는 흔하게 오지 않는다고 생각합니다. 그래서 오늘 포스팅에서는 지수 추종 레버리지 종목을 매수 중 가장 화젯거리인 SOXL에 대해 다뤄보겠습니다. 2022년 $6.21까지 하락한 이후 $70.08까지 상승하며 높은 수익률을 안겨주었는데요. 지나고 나서 "그때 사둘걸..."이라고 생각하신 분들이 많았을 겁니다. 오늘 그 기회가 다시 한번 돌아왔다고 생각합니다. 오늘 포스팅에서는 VIX, RSI, 이평선 관점 레버리지 매수 포인트에 대해 다뤄보..
PDI 저점 매수 기회?
앞선 포스팅에서 4월 4일 4500조 가량의 증시 폭락사태에 대해 다뤄봤는데요. 경기 체질 자체가 안 좋은 것이 아닌, 정치적 불확실성에 의한 주가 하락일 수 있다는 추측을 해보았습니다.2025.04.05 - [분류 전체보기] - 미국의 상호 관세와 증시 4500조 증발, 경기 침체 시작? 미국의 상호 관세와 증시 4500조 증발, 경기 침체 시작?4월 4일 하루 만에 미국 증시가 약 4500조 원 증발하며 폭락되었습니다. 최근 포스팅에서 설명드렸던 레버리지 종목들뿐만 아니라, 안정적인 방어주로 선호되었던 SCHD마저 폭락을 피하지 못했는hyode.com해당 날짜에 QQQ, S&P500 뿐만 아니라 다우존스도 폭락을 피할 순 없었고, 방어주 성향이 강한 SCHD 또한 이틀 동안 총 10%의 하락을 경험했..
미국의 상호 관세와 증시 4500조 증발, 경기 침체 시작?
4월 4일 하루 만에 미국 증시가 약 4500조 원 증발하며 폭락되었습니다. 최근 포스팅에서 설명드렸던 레버리지 종목들뿐만 아니라, 안정적인 방어주로 선호되었던 SCHD마저 폭락을 피하지 못했는데요. 심지어 SOXL은 약 $8.7 수준으로 2022년 $6 수준에 근접해가고 있습니다. 월가는 5년 중 최악의 날이라고 평가되고 있는데요. 과연 주가 폭락의 배경에는 어떤 것이 있으며, 이는 실제 경기 침체의 시작으로 봐야 할지 아니면 단기적인 조정으로 봐야 할지 투자자들은 답답한 상황입니다. 이번 포스팅에서는 증시 폭락 현상과 트럼프 상호 관세 조치에 대한 배경에 대해 설명드리고, 트럼프정부 2기에 투자자들은 어떤 방향성을 가져야 하는지에 대해 다뤄보겠습니다. 글 끝까지 읽어주세요.미국의 상호 관세4월 4일 ..
SOXL 수익률을 높이고 리스크를 낮추는 방법 (백테스팅)
앞선 포스팅에서 더 빠르게 은퇴하기 위한 하나의 방법으로 레버리지 종목 투자를 말씀드렸었는데요. 1배 대비 높은 MDD로 인한 리스크를 시간이라는 재료로 중화시킬 수 있다는 내용을 투자가치 FE로 표현하여 나타냈었습니다. 하지만, 투자기간 동안 필연적으로 투자 중인 자산이 최대 90%까지 삭감되는 고통을 견뎌야만 합니다. 이번 시간에는 레버리지의 높은 MDD를 중화시키기 위한 리스크 관리용 포트폴리오를 제시합니다. 레버리지 종목으로는 필라델피아 반도체 지수를 3배로 추종하는 SOXL입니다. SOXL을 1배 지수, 현금, 배당주, 채권, 금 등 다양한 방어용 자산을 같이 섞어서 투자하여 복리 수익률과 MDD가 어떻게 변화하는지 분석해 보겠습니다. 레버리지 투자를 고민하시는 분들께 큰 도움이 되실 겁니다.S..
레버리지의 변동성이 주가에 미치는 영향
앞선 포스팅에서 1배 지수 ETF와 2배,3배 레버리지 종목에 대한 복리 예상 수익과 MDD 그리고 이를 통한 투자 가치를 계산해보았습니다. 결론적으로는, 레버리지 종목을 오랜시간 투자할 수록 투자가치가 상승한다는 내용을 얻을 수 있었는데요. 여기서 한가지 특이한점은 레버리지 주식에 대한 투자기간이 길어질 수록 평균 수익률이 떨어진다는 점 이었습니다. 그 이유는 변동성이 큰 레버리지 주식의 특성으로 인해, 전고점을 회복하기까지 시간이 더 걸리기 때문이었습니다. 그렇다면 장기 적립식 투자에 있어서 변동성은 투자가치를 떨어트리는 원인일까요? 그렇지 않습니다. 오히려 장기 적립식 투자에 있어서 변동성은 평단가를 낮추고, 주식 보유 수량을 늘릴 수 있는 기회가 됩니다. 이번 글에서는 레버리지중에 가장 배수가 높..
더 빠르게 은퇴하는법, 레버리지(리스크 관리방법)
2025.03.30 - [분류 전체보기] - 은퇴자금 7억 시뮬레이션, QQQM vs VOO 앞선 포스팅에서 월 세후 350만원에 연 배당 성장률 5.6%의 은퇴 소득을 벌기 위해서 7억원이 필요하다고 말씀드렸습니다. 그리고 이를 위해 QQQ 또는 S&P500로 7억을 모을 수 있는 기간별 월 적립금액을 말씀드렸는데요. 포스팅을 보신분들은 기분이 어떠셨나요? 너무 긴 시간이 필요하다, 또는 월 적립금이 너무 과하다 라는 생각을 하신분들이 계실겁니다. 그런 분들을 위해 오늘은 나스닥 100 기초 지수를 2배 또는 3배로 추종하는 레버리지 종목에 대해 다뤄보겠습니다. 나스닥 지수를 추종하거나 이를 2배, 3배로 추종하는 ETF인 QQQ, QLD, TQQQ는 장기투자 관점에서 어떤 성과를 보일까요? 이 글에서..